Alvorens over te schakelen naar een nieuw CRM-systeem , is het best om de balans van uw huidige situatie , zegt Kwaliteit Integriteit , auteurs van ' The CRM Planning Guide . " De meeste CRM transities plaatsvinden in fasen , en je zult het algemeen willen beginnen met gebieden die de grootste voordelen kan ontvangen , en te wachten tot de overgang stabiel systeem componenten tot het einde .

Start praten met medewerkers , managers en leidinggevenden . Vragen over hun doelen voor zichzelf en het bedrijf als geheel , en hoe het huidige systeem is ( of niet ) voldoen aan deze behoeften . Zijn er bepaalde pijnpunten ? Wordt het verkoopsysteem aangesloten op de afdeling expeditie ? Kunnen medewerkers toegang krijgen tot client notities andere teamleden als de toegewezen account rep is off-site en de klant belt met een vraag ? Heeft de huidige software duurt te lang om te laden , het verstoren van de productiviteit ?

Niet alleen zal het vinden van de antwoorden op deze vragen helpen prioriteren van de overgang , maar ze zullen je ook toestaan ​​om de beste CRM-oplossing te vinden voor uw specifieke bedrijf behoeften .
Financiële overwegingen

Volgens The CRM Handbook , een van de eerste hindernissen te CRM adoptie is executive onderzoek naar de kosten die gemoeid zijn en wat het rendement op die investering zal zijn. Aangekomen op een ruwe schatting van deze ROI vereist het identificeren van de kosten van de CRM-implementatie , waaronder de werkelijke kosten voor software , aanvullende hardware, trainingsmaterialen en /of consultants , software administrator tijd, en verloren productiviteit als gevolg van opleidingsbehoeften en onbekendheid met een nieuw systeem < . br >

Je moet ook de verwachte opbrengst van de nieuwe CRM-systeem , inclusief berekenen: verhoogde productiviteit van de verbeterde workflows /rapportage , een vermindering van de verloren verkoopkansen ( omdat de CRM zou identificeren en markeren ze om aandacht ) , een vermindering van de administratieve ondersteuning en /of sales personeel als gevolg van verbeterde workflows en communicatie binnen de CRM ; snellere verkoopcycli ; verhoogde kwaliteit van klantenservice , en de potentiële IT- besparingen . Als u overstapt naar een nieuw CRM , vergeet niet dat de kosten van inkoop , upgraden en onderhouden van dat systeem zal niet meer nodig zijn.
Kiezen van een CRM

meeste CRM
basisinformatie lood , contact , account en kansen volgen , maar verder dan dat , er is een breed scala van verschillen . Identificeer uw bedrijf must - haves en nice-to - haves , samen met uw budget , te helpen beperken het gebied van opties .

Je medewerkers mobiel toegang nodig ? Wil je een cloud - gebaseerde CRM ( wat betekent dat het is toegankelijk via een webbrowser of mobiele telefoon en vereist geen software-installatie ) voor een geografisch divers team , of heb je de interne middelen en hardware voor de uitrol van een desktop CRM-oplossing ? Heeft u behoefte om de toegang van bepaalde werknemers met specifieke informatie ( dwz winstmarges op producten ) te beperken ? Hebben ze rekenen eenmalig of op een permanente basis , per gebruiker of per afdeling ? Is er een API beschikbaar voor verdere aanpassen van de toepassing op de behoeften van uw organisatie? Hoeveel steun documentatie is er ?

Indien mogelijk , kijk of je het CRM-systemen op je shortlist te nemen voor een proefrit voordat je een definitieve keuze.
Gegevens exporteren < br >

Bepaal de wijze (n ) waarop uw huidige systeem slaat en export van gegevens, en hoe de nieuwe invoer CRM die informatie . Is er een data import wizard , of moet u geavanceerde technische vaardigheden om de initiële verwerking van data transfer ? Welke velden u moet maken in de nieuwe CRM om uw bestaande gegevens vasthouden ? Heeft het CRM- bedrijf bieden geen gegevens importeren ondersteuning?

Bepaal welke records moeten in het systeem worden ingevoerd . Heeft u de laatste 20 jaar van de verkoop informatie of alleen de laatste zes maanden nodig ? Als een medewerker nodig heeft later om een bestand van 10 jaar geleden , dat niet is geïmporteerd , is er een manier om dit te doen ?

Overschakelen naar een nieuw CRM is de perfecte gelegenheid om oude gegevens op fouten ( opmaak of schrobben anders ) en om te voorkomen dat het importeren van oude , irrelevante informatie .
Follow- Up

CRM integratie
vereist zowel de korte termijn en lange termijn planning . Naast het identificeren van doelen die u wilt dat uw CRM-systeem te bereiken , moet je mijlpalen instellen voor het controleren van de voortgang naar het bereiken van deze doelen. Je moet ook regelmatig met individuele gebruikers te controleren op hun goedkeuring van de software en het identificeren van eventuele extra aanpassingen en /of opleiding nodig heeft. Planning van regelmatige check - ins voor tijd waarborgt voor integratie problemen worden geïdentificeerd en vroeg aangepakt .