Customer relationship management ( CRM ) is software die informatie met betrekking tot verkoop en marketing leads , accounts en contactpersonen organiseert . CRM stelt u in staat om e-mail marketing campagnes , cold calling en talloze andere sales inspanningen te volgen . De software is zodanig een essentieel instrument dat andere marketing softwareleveranciers erkennen de noodzaak om compatibele tools bieden voor het importeren van gegevens in CRM . Begrip CRM CRM verbetert de productiviteit door middel van workflows en sjablonen die snelheid langs het verkoopproces . Als u een lijst met leads van een beurs , webinar of seminar dat u wilt omzetten in kansen , zal CRM u helpen deze informatie te organiseren . U kunt uw leads importeren in de CRM-database , het toepassen van het leidt tot marketingcampagnes en verkoop pijpleidingen . Aangepaste of sjabloon workflows laat je campagne reacties te organiseren en helpen om uw leads reizen door de marketing trechter . Spreadsheets Spreadsheets opgeslagen als door komma 's gescheiden waarden ( CSV ) zijn de primaire indeling voor het importeren van gegevens in CRM-databases . Terwijl de bronnen van de CSV leads kan variëren , de meest voorkomende gebruik voor CSV data is afkomstig van e-mail marketing software . Andere software management tools zoals Microsoft Access zijn ook middelen voor het bijwerken van lood informatie naar CSV-bestanden . Met behulp van spreadsheets maakt het makkelijker om snel label gegevens van leads en koppelt de gegevens met de overeenkomstige velden in de CRM-database verdelen en . Importeren Leads Toen je leads dat hun contactgegevens te verstrekken uit verschillende bronnen , met name webinars en seminars te krijgen , moet u de gegevens importeren in uw CRM-database . Bij het importeren van leads , moet u ervoor zorgen dat de velden overeenkomen correct met de categorieën in uw CRM , anders kon je verkeerde gegevens of problemen uploaden hebben . Om te voorkomen dat problemen met het importeren van leads in de CRM-database , exporteert een voorbeeld van een lijst van gegevens. Zorg ervoor dat de lijst bevat de velden die u wilt uploaden en eenvoudig uw gegevens aan te passen aan de database categorieën. Gegevens bijwerken Als u nodig hebt om bij te werken bestaande van uw CRM leiden of account informatie , kunt u de gegevens op een aparte spreadsheet of handmatig invoeren bij te werken . Wees voorzichtig bij het importeren dat de CRM u gebruikt geen bestaande velden worden overschreven bij het uploaden van lege velden . Uw invoer opties moeten worden ingesteld op lege velden in plaats van inzendingen delete overslaan . Bij het samenwerken met partners en het consolideren van aanverwante CRM-gegevens , zorg ervoor dat de categorieën overeenkomen om nauwkeurige geaggregeerde gegevens hebben . Je moet dagelijks back-ups van uw CRM -database maken om ervoor te zorgen dat er geen data permanent verloren tijdens eventuele updates of nieuwe import gegevens . XML Gegevens Een van de voordelen te met de meeste e-mail marketing programma's is dat u direct uw CRM -en e-mail marketing software kan koppelen via API met behulp van XML . API is een directe toegang tot de back-end van uw CRM -software en XML is een taal die de e-mail gegevens communiceert in de overeenkomstige velden in het CRM-systeem . Het enige probleem met XML-gegevens is dat sommige velden zijn lastig te importeren , zoals notities en andere gebieden gegevens die niet zijn gestructureerd voor eenvoudige XML-gegevens importeren . XML-gegevens is nog steeds een handige manier om gegevens te importeren in CRM omdat het gegevens in een formaat dat associeert het met de juiste leads en de relevante campagnes . Kan importeren |