Het Microsoft CRM 4.0 programma is ontworpen als een organisatorisch software tool voor kleine en grote bedrijven . CRM is speciaal gemaakt voor het verminderen van de tijd besteed aan leidinggevende taken en bevrijdt daardoor tot bedrijfsmiddelen . CRM helpt een bedrijf te behouden en te verhogen een klantenbestand door het bijhouden van al hun belangrijke gegevens . Sommige functies van de CRM 4.0 ' s behoort het beheer van de communicatie -activiteiten , notities toe te voegen , toevoegen van bestanden en het samenvoegen van records. Instructies
1 Wijs een bepaalde activiteit aan een gebruiker of een wachtrij door te klikken op " Workplace . " Binnenkant van " Mijn werk ", " Activiteiten " te selecteren. Open het record waaraan u wilt een activiteit toe te wijzen . Klik op "Toewijzen " op de werkbalk Acties . Kopen van 2 Een notitie toevoegen door te klikken op het tabblad " Notes " . Klik op "Klik hier om een nieuwe opmerking . " Als u een notitie wilt bewerken , klik met de rechtermuisknop op en kies " openen . " Vervolgens kunt u de parameters , zoals de titel van de nota 's , inhoud en relevante gegevens bestandsbijlage . Finish maken of bewerken van de notitie door te klikken op " Opslaan ".
3 Voeg een bestand door te klikken op " Attach File " op de werkbalk . Klik op de knop "Bladeren" om het bestand dat u wilt bijvoegen zoeken . Selecteer een bestand . Klik op " Attach , " en dan " Close ". Nu het bestand zal worden gehecht als een notitie naar het profiel van de klant . Klik op " Opslaan " om de wijzigingen door te voeren .
4 Maak twee records in een door het selecteren van een record en vervolgens een andere record , terwijl de "Ctrl" toets ingedrukt te houden . De records samen te voegen door te klikken op de " Merge "-knop , die is gelegen op de werkbalk Acties . Zorg ervoor dat u de gewenste velden in de stamrecord te houden door ze te markeren selecteren . Maak de wijzigingen op door op "OK . "
|
