De CRM-software is ontworpen voor gebruik met Outlook kunnen gebruikers toegang tot CRM- gerelateerde databases en informatie met behulp van Outlook . Dit onderdeel is verkrijgbaar in twee vormen . De desktop client is een online alleen 32 - bits client die is ontworpen voor werkstations die altijd zal worden verbonden met de centrale server CRM . De laptop opdrachtgever werkt zowel online als offline door het opslaan van informatie van de belangrijkste CRM-server lokaal .
Microsoft Exchange

Zowel de 2000 en 2003 versies van Microsoft Exchange worden ondersteund als deel van de totale CRM pakket . Deze programma's zijn niet verplicht om CRM- diensten maar ze zijn verplicht om e-mails te verzenden via een CRM- systeem te implementeren . Bij CRM wordt gebruikt in combinatie met Windows Server 2000 of 2003 de overeenkomstige versie van Exchange is vereist voor het verwerken van e-mail .
Microsoft SQL Server

Deze component CRM wordt gebruikt als het voornaamste databaseservice voor systemen met CRM . Naast het opslaan van gegevens die worden gebruikt door klanten , dit programma slaat ook de definities voor de relaties , attributen en entiteiten van de CRM-database . Deze informatie wordt automatisch gegenereerd en ondersteund door de CRM-software . Microsoft SQL Server wordt ook gebruikt in de lokale database in het CRM 3.0 laptop voor Outlook Express.
Active Directory

De Active Directory -component CRM wordt gebruikt voor de verificatie gebruikers tijdens en na de installatie van CRM 3.0 . Om de gebruikersauthenticatie Active Directory te vergemakkelijken biedt beheerders de mogelijkheid om de veiligheid groepen en hun regels te wijzen . Deze beveiliging groepen bepalen de mate en aard van de toegang door ze in een van de vier standaard security groepen om gebruikers verleend . Elke groep bepaalt een andere rol voor de gebruikers die hen voorziet van de veiligheid privileges zullen ze moeten werken met de CRM-software .