Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook kunt u toegang tot dezelfde gegevens via Outlook als Microsoft Dynamics CRM Online . De CRM voor Outlook kan worden gedownload en geïnstalleerd vanaf de website van Microsoft . De CRM voor Outlook online is een on - demand CRM-oplossing . Microsoft zal uw CRM- systeem te draaien voor u . Om CRM online voor Outlook installeert , moet u Windows XP , Vista of Windows 7 hebt met Office 2003 of een latere versie is geïnstalleerd . Wat je nodig hebt Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook Microsoft Outlook Toon Meer Aanwijzingen 1 Ga naar de Microsoft- website en klik op " Download" om te beginnen het downloaden van het installatiebestand ( zie bronnen ) . Klik op " Opslaan " om het op te slaan op uw gekozen locatie . Dubbelklik op het gedownloade bestand om te beginnen met de installatie van CRM Online voor Outlook . Selecteer " Installeer Microsoft Dynamics CRM voor Outlook " en klik op " I Accept " op de " Licentieovereenkomst " Dialog . Volg de installatiewizard totdat het venster voltooiing verschijnt . Kopen van 2 Klik op ' Start' en vervolgens op Alle programma's . "Klik op " Microsoft Dynamics CRM " gevolgd door" Configuration Wizard . " Klik op ' Next ' op de Welcome venster . Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord , die zijn opgedaan met uw Microsoft CRM online voor Outlook provider . Kies de organisatie die u verbinding wilt maken op de " Kies waar je wilt aanmelden bij Microsoft Dynamics CRM " -venster . Klik op " Finish " toen de " Complete Configuration " -venster verschijnt . 3 klik op Instellingen in het navigatievenster in CRM voor Outlook e-mailinstellingen gebruiker te configureren . onder Instellingen op " Administratie " , " Users " en dubbelklik vervolgens op uw gebruikersnaam . 4 Open Microsoft Outlook om inkomende e-mail messaging opties configureren . De inkomende e- configuraties wordt toegepast wanneer gebruikers van Microsoft Dynamics CRM- e-mails te ontvangen . 5 Klik op de " CRM " knop toolbar in uw Outlook uit te voeren " Geavanceerd zoeken . " de optie Geavanceerd zoeken kunt u zoeken naar bepaalde gegevens in het CRM -systeem . in de " Zoek " selecteert u " Quotes . " Klik op " Selecteer - > Status - > Waarde invoeren , " selecteert de waarden zoals " Concept" of " actief . " Klik op " >> " en klik op " OK . " Klik op ' zoeken '. < br > 6 Klik op de " CRM " Menu in Outlook en vervolgens " Contacten toevoegen " om te beginnen om contacten toe te voegen . Selecteer het contact Outlook-map die u wilt gebruiken en klik op 'Volgende'. Selecteer de manieren om je contacten te categoriseren, waaronder categorieën , domein of Bedrijf . Categorieën worden met behulp van kleuren en labels om uw contacten te organiseren . Importeer de contacten uit CRM online door het aanvinken van het vakje . Klik op " Next " om te beginnen met het overbrengen van contacten . Klik op "OK" om de wizard te sluiten op de " Finish Import " tabblad .
|