De Dashboard en " Thuis " zijn soms synoniem . Dit is waar de medewerkers worden geacht hun werk dag te beginnen . Het geeft up - to- date informatie over de dagelijkse taken , verkoop doelen en prestaties , leads , communicatie en meer . Het toont meestal grafieken van individuele - en bedrijfsbrede benchmarks . Vaak , CRM-software biedt verschillende dashboards voor verschillende soorten werknemers . Zo zal het dashboard van een verkoper richten op de verkoop , blijkt pijpleidingen en geeft statistieken voor de verschillende fasen van het verkoopproces . Een customer service rep 's dashboard lopende zaken , het aantal gesloten zaken , vergelijkingen met andere herhalingen of de wachtrij te tonen . Het dashboard dient als uitgangspunt en als referentie voor de werknemers gedurende de werkdag .
De Contacten Panel

Het paneel contacten is klantgericht door medewerkers en management . Het toont contactinformatie voor elke account. Namen, e-mails , telefoonnummers en adressen zijn allemaal beschikbaar in de lijst met contacten . CRM- suites bijna altijd te maken deze lijst doorzoekbaar , dus als een verkoper of de klantenservice rep is op zoek naar contactgegevens , maar kan me niet herinneren een stukje informatie , kunnen ze gemakkelijk te lokaliseren . Dat is waarom , wanneer je belt een bedrijf , medewerkers van de klantenservice kunt kijken vaak u een verscheidenheid van manieren .
The Leads Panel

leidt panel is vooral voor individuele verkopers of sales management . Voor individuele verkopers , het toont mogelijke verbindingen , namen en e-mails of telefoonnummers van personen of instellingen die een of andere manier een belang in een product hebben geuit . Deze worden ingediend via het internet , door middel van e-mail campagnes of door diverse andere middelen . Ze zijn een voordeel voor verkopers , het creëren van mogelijkheden om zaken die skip cold - calling .

Sales managers
kunnen gebruiken leidt panel om leads toewijzen aan verschillende verkopers en om statistische informatie te controleren , aantallen leads op basis van verschillende lood - collectie campagnes .
De accounts panel

Het paneel accounts is er een die wordt gebruikt door bijna elke werknemer in een bedrijf , van beneden naar boven . Verkopers gebruiken de rekeningen panelen om toegang te houden informatie bij het graven van nieuwe omzet , het onderzoeken van de verkoop geschiedenis met verschillende accounts en evaluatie van de behoeften van de klant voor de toekomst . Klantenservicemedewerkers toegang rekeningen voortdurend wanneer onderhoud noden en klachten van klanten . Het management en leidinggevenden gebruiken het paneel accounts om nieuwe partnerschappen op te bouwen en bij het experimenteren met nieuwe producten . Het panel rekeningen is waar CRM -software is geworteld . Het is de database met informatie waaruit het merendeel van de overige informatie komt .
Kalender

De kalender ( of " Taken " of " activiteit " ) scherm is vergelijkbaar met veel andere kalenders . Het is waar medewerkers kunnen zowel plannen en volgen hun dagelijkse activiteiten , en het is waar managers activiteiten kunnen plannen voor de afdelingen en voor particulieren .