Log in op uw Salesforce.com account. U moet beschikken over beheerdersrechten of toestemming van de beheerder om aangepaste velden maken hebben .

Klik op uw naam in de rechterbovenhoek 2 en selecteer " Setup ".
< Br > 3

Klik "aanpassen " onder " App Setup" in het menu aan de linkerkant .
4

Klik op de naam van het object waarop u een aangepast veld toe te voegen . Hierdoor wordt een menu uit te breiden onder de naam van dat object .
5

Klik op " Fields . "
6

Blader omlaag naar het gedeelte ' Aangepaste velden & Relaties " . Klik op de knop "Nieuw" .
7

Kies het type veld dat u wilt maken . De meeste velden verschillen met hoe ze de informatie die ze bevatten te formatteren . Opties omvatten vakje , valuta , datum , datum /tijd , e-mail , nummer , procent , telefoonnummer , keuzelijst , multi -select keuzelijst , tekst , tekst gebied ( maximaal 255 tekens ) , lange tekst gebied ( maximaal 32.000 tekens ) , rich text area ( maximaal 32.000 tekens , inclusief afbeeldingen en opgemaakte tekst ) en URL .
8

Voer de naam display voor het veld in het vak " veld Label " . Druk op " Tab " en Salesforce wordt automatisch in de vullen " Veldnaam . "
9

Geef een beschrijving en /of hulp tekst voor het veld . Dit is facultatief . Een beschrijving dient om Salesforce -beheerder van uw bedrijf wat het veld is voor de hoogte , terwijl de Help-tekst wordt weergegeven als een gebruiker zweeft haar muis over het vraagteken naast dat veld .
10

Set extra veld gegevens indien nodig . Zo kunt u aangeven of een selectievakje veld standaard moet worden ingeschakeld of uitgeschakeld , de opties die in een keuzelijst verschijnen ; . Of de standaardwaarde van een veld
11

Klik op " Next . "
12

Vink het vakje aan naast elke rol waarvoor u het aangepaste veld te verschijnen . Meestal kunt u alle velden gecontroleerd . Echter , als je alleen wilt bepaalde gebruikers om dit gebied te bekijken - bijvoorbeeld als het gaat om een ​​boekhoudkundig gebied u alleen managers of de financiering van teamleden te zien - u kunt dit aanpassen op dit scherm . De beheerder moet hebben meerdere profielen instellen voor deze stap te werken .
13

Klik op 'Volgende'.
14

Selecteer de recordtypen waarop u dit veld om verschijnen , indien relevant . Bijvoorbeeld , als je aparte types record voor accounts in verschillende delen van het land en u een aangepast veld aan het bezoeken volgen op een workshop in Californië te creëren , kunt u alleen wilt dat veld te verschijnen op rekeningen bij de "California " recordtype . De beheerder moet recordtypen opgezet voor deze stap te werken .

Click 15 " Opslaan & Nieuw " om dit nieuwe veld slaan en start de wizard om extra velden te creëren . Klik op 'Opslaan' om deze nieuwe veld te slaan en terug te keren naar het hoofd instelmenu .