Business managers gebruiken software voor customer relationship management of CRM , om de verkoop teams en andere aspecten van de relatie met de klant te behandelen . De zaak module in SugarCRM behandelt support problemen . Bijvoorbeeld , kan een software bedrijf dat technische ondersteuning biedt de Case -module gebruiken om support gevallen toe te wijzen . Bij het aanmaken van een nieuw geval , het sturen van een email naar de support team maakt het personeel op de hoogte blijven en aan de slag zonder de noodzaak van face-to - face interactie . Zodra u het opzetten van e-mailberichten , kunt u automatisch een e-mail sturen naar het ondersteuningsteam voor elk nieuw geval . Instructies 1 Toegang tot de SugarCRM software als systeembeheerder . Als je net hebt gedownload SugarCRM voor het eerst , de Admin Wizard kunt u een rekening als systeembeheerder te creëren . Kopen van 2 Klik op de " Admin " link naar de administratie pagina te openen , klikt u op " E-mailinstellingen" in het gedeelte E-mail . 3 Schakel de optie ' Assignment meldingen "in de sectie E-mailopties . Dit maakt SugarCRM een e-mail op plaat opdracht om de persoon die wordt toegewezen automatisch verzenden . U moet deze functie inschakelen om een e-mail automatisch verzenden bij het openen van een nieuwe zaak . 4 Klik op het tabblad " Gevallen " na het inloggen op SugarCRM , selecteer vervolgens "Case Maken " in de vervolgkeuzelijst Acties - down menu . U kunt ook op het pictogram "Create " om een nieuwe zaak te starten . 5 Vul het formulier voor de zaak . Voorbeelden van gebieden in deze vorm een beschrijving van het technische probleem , prioriteit en status. 6 Selecteer een team in het andere gedeelte . U kunt ook kiezen voor " Select" en een of meer secundaire teams wijzen uit de lijst met teams . Of klik op " Add" en typ in de teamnaam . 7 Voer de naam van de werknemer aan wie u de nieuwe zaak toe in de " Toegewezen aan " veld . Deze persoon wordt de zaak eigenaar . U bent de zaak eigenaar standaard als u geen andere werknemer te selecteren . Of klik op " Select " om een gebruiker op de lijst werknemer te vinden . De zaak eigenaar ontvangt automatisch de email zodra u klaar bent met het opzetten van de nieuwe zaak . Echter , moet de zaak eigenaar ook lid van het toegewezen team om de e-mail te ontvangen . 8 Klik op de knop "Opslaan" om de zaak te openen en automatisch de e-mail naar de zaak eigenaar .
|