Microsoft Excel is een krachtige en populaire spreadsheet- programma met een verscheidenheid van verschillende gereedschappen en filters die het mogelijk maken om gemakkelijk te worden gebruikt voor meerdere doeleinden . Naast berekeningen en financiële prognoses , Excel is een uitstekend programma voor het beheren van informatie , met name contacten. Mogelijkheid van Excel om eenvoudig informatie te converteren naar meerdere formaten kunt u snel en moeiteloos uw contacten verplaatsen in uw customer relationship management ( CRM ) -programma . Wat je nodig hebt
Computer
Microsoft Excel
CRM programma
Toon Meer Aanwijzingen
1 Open het bestand dat al uw contacten in Microsoft Excel bevat . Zorg ervoor dat uw contactpersonen worden in een bestand dat een kopregel heeft . Een kopregel bevat de waarde betekenis voor al uw gegevens . Bijvoorbeeld , zou een rij aan de top van een contacten spreadsheet gelezen : Achternaam, voornaam , adres , plaats, provincie , postcode , telefoon , e-mail , website . Deze kopregel is belangrijk omdat het laat uw CRM -programma om de context van al uw gegevens te begrijpen . Kopen van 2 Ga naar " File " in het hoofdmenu van Excel en kies "Opslaan als . " Selecteer een locatie op uw computer waar u wilt uw geëxporteerde contacten opslaan . In de "Formaat " drop - down menu , kies " Comma Separated Values ( . Csv ) . " Klik op " OK . " In Excel 2003 het menu drop-down is getiteld " Opslaan als type" en het formaat heet " CSV ( Comma delimited ) . "
3 Open uw CRM- programma . Selecteer de optie "Import" in zowel het hoofdmenu of de sectie "Contacten" . Kies " Comma Separated Values " als het bestand dat u importeert .
4 Klik op " Bladeren " en zoek het CSV -bestand dat u geëxporteerd uit Excel . Klik op " OK . " Uw CRM -programma zal u vragen om de velden overeenkomen van de kopregel in uw Excel -bestand met de bijbehorende veld in uw CRM -programma . Zo zal het vragen als je wilt alle gegevens uit het veld " Achternaam" in uw Excel- bestand in het veld " Achternaam" in uw CRM -programma te zetten . Overeenkomen met de velden in en klik op "OK . "
5 Uw CRM programma zal automatisch een nieuw bestand voor elk van je contacten te maken en zal in de velden met de gegevens uit uw Excel- CSV-bestand te vullen . < br >
|
