Quicken software voor financieel beheer , met al zijn keuzes , instructies en opties kan overweldigend zijn , vooral voor een nieuwe gebruiker . Alles lijkt even belangrijk , en alles lijkt erop dat je nodig hebt om het te beheersen nu. Voor het duiken in en begint het proces van het gebruik van rekeningen , het maken van rapporten en het invullen van de begroting bedragen , is het belangrijk om een aantal fundamentele concepten die u kunnen helpen optimaliseren Quicken voor uw individuele behoeften te leren . Een van de belangrijkste concepten te begrijpen is hoe de categorieën en tags gebruiken om uw account transacties bijhouden . Inzicht categorieën , subcategorieën en Tags Een Quicken categorie is een label , zoals Levensmiddelen of huishouden , dat een brede groep van zowel de baten en lasten transacties definieert . U gebruikt een categorie per transactie bij te houden hoe u verdienen en geld uitgeven . Bijvoorbeeld alle kruidenier aankopen , ongeacht waar je ze koopt , ga onder de categorie Levensmiddelen en alle inkomsten , ongeacht de bron , gaat in de categorie Inkomen . Gebruik een subcategorie om een grotere organisatie en detail binnen leveren een categorie en voor hulp bij het maken van een begroting . Dit is vooral handig in een categorie zoals Auto , waar u maakt meerdere soorten uitgaven . Creëren subcategorieën voor brandstof , onderhoud en registratie maakt het veel gemakkelijker om te zien waar uw geld naartoe gaat . Tags zijn als trefwoorden . Ze laten je transacties binnen en tussen categorie groepen volgen. Bijvoorbeeld , als u het geld dat u uitgeeft aan incidentele kosten voor een kind op de universiteit te volgen , maakt u een label met de naam van het kind en vervolgens toepassen op de juiste categorie of subcategorie , zoals Levensmiddelen , Auto : Fuel of Telefoon : . Mobiele telefoon creëren categorieën , subcategorieën en Tags Quicken wordt geleverd met tal van ingebouwde categorieën die vele standaard items te dekken . Niet alle ingebouwde categorieën zijn zichtbaar vanaf het raam Category List , zo veel van wat je ziet is afhankelijk van informatie die u Quicken geven tijdens de set - up . Voordat het creëren van een nieuwe categorie , toegang Quicken 's ingebouwde categorieën en zien of er iets passend er al is . Voor toegang ingebouwde categorieën , kies " Tools" in het hoofdmenu , kies dan " Category List . " Klik op de " Categorieën Toevoegen" knop , selecteer de categorieën die u wilt toevoegen in het menu aan de linkerkant van het scherm , en klikt u op de knop 'Toevoegen' . Klik op " OK " om te voltooien en terug te keren naar de lijst met categorieën . Om een nieuwe categorie of subcategorie toe te voegen , klikt u op de knop "Nieuw" in het venster Categorieën List , een naam voor de categorie of subcategorie , zorgen voor een optionele beschrijving , en geef categorie type, zoals inkomen , kosten of Subcategorie . Als u kiest voor " Subcategorie , " Gebruik het drop-down box naast de selectie naar de hoofdcategorie naam geven . U een nieuw label wilt maken , kies " Tools" in het hoofdmenu , selecteer dan "Tag List . " Klik op de knop" Nieuw " aan de bovenkant van het venster en typ een naam en eventueel een beschrijving voor de tag . Negeer het vak " Copy Number" zoals dit geldt voor slechts bijhouden huurwoningen . Klik op " OK " om te voltooien . Hoewel het mogelijk is om categorieën , subcategorieën en labels maken " on the fly ", dit is niet altijd een goede optie , vooral als u gefrustreerd of gewoon proberen te " maken fit . " Putting dacht in de categorieën , subcategorieën en tags die je gebruikt kunt maken Quicken werken beter en efficiënter . behulp categorieën , subcategorieën en Tags Gebruik categorieën , subcategorieën en labels binnen de transactie registreert om inkomsten en uitgaven te identificeren en te organiseren . Bijvoorbeeld , in een bankrekening register , na het invoeren van de begunstigde en het bedrag van de cheque , klikt u op het drop-down box onder de naam van de begunstigde om ofwel de categorie of subcategorie van de transactie te selecteren . Tabblad boven of klik in het volgende vak om de juiste label van zijn keuzelijst selecteren . Aan het einde van de maand , voert u een rapport dat een inkomen /uitgaven uitsplitsing zal tonen per categorie , subcategorie en tag . Bijvoorbeeld , om een standaard Quicken verslag uitgaven uitvoeren , klikt u op "Rapporten" in het hoofdmenu . Selecteer " uitgaven " en vervolgens " De uitgaven per categorie " om het verslag en de bijbehorende cirkeldiagram bekijken . De uitgaven verslag standaard een jaar - to- date lijst , dus datum parameters aan te passen aan uw behoeften .
|