Start 1 met de aankoop gelasten gefactureerd vendor items bijhouden . Een inkooporder wordt gegenereerd aan een verkoper , die recht geven op een specifieke functie , dienst te verrichten of om goederen te leveren . Vul alle velden bij het genereren van een inkooporder naar een leverancier . Elk veld wordt gevolgd met behulp van de zoekfunctie in QuickBooks . QuickBooks wijst een inkoopordernummer op elke bestelling gecreëerd binnen het systeem . Om te bepalen of een leverancier al heeft gefactureerd tegen de inkooporder , kopieert het inkoopordernummer uit vorm van de verkoper in de rechterbovenhoek vakje " PO No " in Quickbooks en uitvoeren van een zoekopdracht . Dit zal alles gebracht van deze bestelling . Kopen van 2

Gebruik het veld " Reference Number" op het facturatie scherm leverancier . Wanneer de bestelde via de bestelbon materialen worden ontvangen , uw bedrijf ontvangt een factuur van de leverancier , alsmede een vrachtbrief . Gebruik de vrachtbrief of ordernummer als de " Referentie nummer . " Als u de bestelling correct hebt ingevoerd , wordt het bestelnummer en het referentienummer op de vrachtbrief aan elkaar gekoppeld aan dezelfde transactie.

Input facturen 3 in de Quickbooks systeem en zorg ervoor dat de " Memo " lijn te gebruiken . Als om welke reden dan ook , er is geen inkoopordernummer en geen vrachtbrief nummer , heb je de mogelijkheid van het toekennen van de nummers zelf en ze in de juiste lijn of via de " Memo " lijn . Het is gelegen op de linker van de factuur scherm . U kunt ook gebruik maken van dit gebied op welke manier u ook kiest , betrekking te hebben op een baan of projectnummer naar specifieke artikelen betaald tegen dat project nummer weergeven .
Tracking Gefactureerd Customer Artikelen
4

Gebruik maken van de verkoop ordernummer facturen klant-en verkooporders bij elkaar te binden . Genereer een verkooporder wanneer een specifiek verzoek komt van een klant voor een item dat niet op voorraad is . Door het creëren van een verkooporder , kan QuickBooks automatisch genereren van de factuur voor die leverancier ook. Wijs de verkoop ordernummer te bestellen voor een bepaalde klant items bijhouden .
5

Genereer facturen en legt met leveringen aan klanten op basis van verkooporders gecreëerd binnen het systeem . Na ontvangst van de betaling , wordt de kassabon verbonden met het factuurnummer binden de twee samen in de Quickbooks systeem . Elke vorm een ​​identificatienummer dat kan worden gebruikt om dit specifieke punt of groep van voorwerpen volgen . Indien de factuur is onderdeel van een eerdere bestelling van de klant gepresenteerd uw bedrijf met , moet dat aantal worden opgenomen op de factuur of kassabon in het centrum vakje " PO No " .

View betalingen 6 op het scherm klant de betaling op twee manieren . Aan de rechterkant is er een vakje , " Referentienummer ". Het referentienummer volgt de betaling , dus als de betaling per cheque , die controlegetal zou gaan op dit gebied . Als het werd betaald met een creditcard , het nummer van de vergunning gaat hier .

De tweede manier is met de " Memo " lijn . Net als de memo lijn in de inkooporders en verkooporders , dit is een manier om extra informatie bijhouden . Dit geldt ook voor het bijhouden van gedeeltelijke betalingen op een factuur gemaakt op het moment van de verkoop .