Wild Apricot stelt gebruikers in staat om financiële transacties en documenten te exporteren naar een Intuit Interchange Format ( IIF ) bestand, dat vervolgens in QuickBooks kan worden geïmporteerd . Dit is een technisch ingewikkelde procedure alleen aanbevolen voor mensen die al enige programmeerervaring . U kunt deze faciliteit gebruiken om de klanten en transacties lijsten van Wild Apricot exporteren naar afzonderlijke IIF -bestanden . In het geval van transactie -bestanden , moet u verwijzen transacties ( zoals facturen en betalingen ) handmatig , via het menu Klanten in het venster Betalingen ontvangen in QuickBooks . Instructies
1 Configureer de instellingen van het exportbestand in Wild Apricot . Klik op het tabblad Instellingen en vervolgens op de knop Bewerken . Onder de QuickBooks Export Settings hoofd , bewerk de klasse dozen om uw transacties te classificeren volgens de klassen gedefinieerd in QuickBooks . Voor meer informatie over lessen in QuickBooks , zie de bron genaamd " Intuit QuickBooks Ondersteuning : Klassen . "
Export Wild Apricot gegevens naar IIF bestand 2 . In het tabblad Financiën , klikt u op Facturen of Payments & terugbetalen , afhankelijk van de gegevens die u wilt exporteren . Selecteer de gegevens die moeten worden geëxporteerd met de filter opties en klik op de knop Exporteren naar QuickBooks . Selecteer de " Export huidige gefilterde lijst " radioknop . Klik op de knop Voorbeeld transacties om ervoor te zorgen dat de juiste handelingen zijn geselecteerd voor de export . Klik op de Export klanten of de knop Export transacties .
3 Maak een backup van uw gegevens in QuickBooks voordat u gegevens importeert . In het menu Bestand , klikt u op Create Backup . Selecteer de " Local backup" radioknop . Klik op de knop Opties om de back-up dialoogvenster Opties te openen . Klik op de knop Bladeren en selecteer de map waarin u de reservekopie wilt opslaan . Klik op OK en vervolgens op Volgende om het back-upproces te voltooien .
4 inschakelen Class volgen in QuickBooks . In het menu Bewerken , klik op Voorkeuren om het dialoogvenster Voorkeuren te openen . Klik op het pictogram Accounting in het linkervenster . Klik op het tabblad Bedrijf Voorkeuren en vink het vakje "Use class volgen " . Klik op OK .
5 Importeer het IIF bestand in QuickBooks . In het menu Bestand , klikt u op Hulpprogramma's > Importeren en selecteer het IIF -bestand dat u hebt gemaakt in Wild Apricot .
|
