In Salesforce , een webgebaseerde customer relationship management service , een kans is een mogelijke verkoop aan een bestaande account . In de meeste sales omgevingen , een vertegenwoordiger registreert elke nieuwe potentiële verkoop in de eigen kansen record. Het management kan dan lopen rapportages en analyses op het succes van deze mogelijkheden in de tijd , op basis van verschillende criteria . Soort gelegenheid is een dergelijke criteria , om aan te geven welke categorie een mogelijke verkoop valt onder , zoals nieuw bedrijf of bestaande business . Typen standaard
Een standaard Salesforce installatie heeft vier keuzemogelijkheden voor het type gelegenheid : " . Nieuwe klant " " Bestaande klant - Upgrade , " " Bestaande klanten - - Vervanging , " " Bestaande klant Downgrade , " en < br >
Aanduiden Type
U kunt het type gelegenheid voor een nieuwe kans te geven door te kiezen uit de " Type " drop - down menu op de "Edit" scherm . Standaard is dit veld net onder het veld "Account " .
Veranderende Soorten
Uw organisatie kan de standaard mogelijkheid soort keuzelijst wijzigen naar wat waarden werken best . Verwijderen, vervangen en voeg keuzelijst waarden door te klikken op je gebruikersnaam in de rechterbovenhoek en klik op " instellingen . " U moet beschikken over beheerdersrechten of op zijn minst privileges te Opportunity velden te wijzigen . Onder " App Setup " uit te breiden " aanpassen ", dan " Kansen . " Klik op ' Fields . " Klik op " Type" in het hoofdstuk "Standard Fields " . Klik op "Nieuw ", " opnieuw ordenen " of "Vervangen" om wijzigingen aan te brengen in dit gebied .
Eis Type
Standaard , Salesforce vereist niet dat eindgebruikers geef een kans type. Als het volgen van en rapporteren over het type is belangrijk voor uw organisatie , kunt u eisen dat iedere eindgebruiker een soort kiezen om het record op te slaan . Dit zorgt voor data zuiverheid , anders kon rapporten van het type gelegenheid weerspiegelen slechts een onderafdeling van alle mogelijkheden , zeker als slechts een handvol medewerkers invullen van het veld " type" wanneer het optionele
Om de " Type" vereisen . veld , kies " Instellingen"> " App Instellingen"> "Customize " > " Opportunities " > "Pagina Lay-outs. " Klik op 'Bewerken' naast de eerste lay-out. Dubbelklik op het veld "Type " in de lay-out. Check " Verplichte " en klik op "OK . " Herhaal dit voor alle gelegenheid lay-outs die een soort invoer vereisen .
Rapportage over Soorten
Klik op het tabblad " Rapporten " om een nieuw rapport te genereren . Onder " Type" in elke gelegenheid rapport van het veld "Type " uit de lijst met beschikbare velden te slepen in je verslag columns . Zodra u het rapport uitvoert , klikt u op de "Type " kolom om alle resultaten sorteren op soort . Klik op de knop "Toevoegen filter " om verslag te verfijnen om alleen bepaalde gelegenheid types , zoals alleen upgrades .
|
