Voor de inschrijving voor de Wells Fargo Direct Connect -programma , bel de bank direct bij (800) 956-4442 of toe te passen door middel van Quicken . Te passen voor online services via Quicken kiest " Online " in het hoofdmenu Quicken , selecteer dan " deelnemende financiële instellingen . " Toen de " Solliciteer voor financiële diensten " wordt geopend , scroll naar beneden om te lokaliseren " Wells Fargo Direct Connect , " en klik vervolgens op de " Nu solliciteren " knop onder de Wells Fargo Logo . Volg de instructies om de aanvraag in te vullen en klik op "OK " om terug te keren naar Quicken . Het duurt ongeveer zeven tot 10 werkdagen ontvangen een persoonlijk identificatienummer , of PIN , die u gebruikt , samen met uw sofi-nummer , zoals uw gebruikersnaam om verbinding te maken met Wells Fargo door Quicken .

Becoming a Wells Fargo Direct Connect klant maakt een grotere mogelijkheden voor het beheren van uw account met Quicken . Naast de mogelijkheid om te bekijken en te downloaden accountactiviteiten , kunt u overschrijvingen tussen rekeningen , zoals een controle -en spaarrekening maken . U kunt ook toegang krijgen tot account diensten , zoals check nabestellingen en maak stoppen betalingsverzoeken door het versturen van e-mails rechtstreeks via Quicken .
Activate Quicken Accounts

downloaden rekeningactiviteiten activeren en in staat stellen eerst selecteert u de account die u wilt activeren , zoals uw Wells Fargo bankrekening . Uit het menu aan de bovenkant van de account te registreren , selecteer "Set Up Online " om het venster Account Setup te openen. Selecteer ' Wells Fargo Direct Connect " van de optie in het " Select Your Account "drop - down box . Klik om naar het volgende scherm , waar u uw Wells Fargo Direct Connect gebruikersnaam /sofinummer en het PIN-nummer in het tekstvak wachtwoord in te voeren .

Quicken
zal uw gegevens gebruiken om verbinding te maken met Wells Fargo en beeldscherm een lijst met uw accounts . Maak uw volgende selectie op basis van de vraag of u de rekening reeds in Quicken opgericht . Als u al gebruik van de rekening in Quicken , selecteer de " al bestaat " optie . Als u een account wilt moet je het opzetten activeren, selecteert u de "New" optie .

Bijvoorbeeld , laten we zeggen dat u zowel een controle -en spaarrekening door Wells Fargo , maar alleen het bijhouden van uw bankrekening in Quicken . U zich inschrijft voor Wells Fargo Directe verbinding naar transacties downloaden te controleren , maar bij het activeren van het account , zie je kunt ook besparingen transacties te downloaden . Selecteer " bestaat al: " voor de rekening-courant te gaan met setup en dan terug te komen na het voltooien . Selecteer " Nieuw" voor de spaarrekening aan het opzetten van een nieuwe account en ga verder met setup .

Als laatste stap in het setup -proces , beslissen of u wilt uw Direct Connect- wachtwoord in de Quicken wachtwoord kluis opslaan of voert u deze handmatig elke keer dat u transacties wilt downloaden .
Download transacties

Na het voltooien van het installatieproces , Quicken voert een initiële download van alle accountactiviteit . Na de eerste installatie , wanneer u maar wilt downloaden transacties toegang tot de " Download Transactions " aan de onderkant van de account te registreren en klik op " Update nu. " Quicken zal alle rekeningactiviteiten downloaden naar de juiste Wells Fargo account.