De Microsoft Dynamic Customer Relationship Management ( CRM ) software-applicatie wordt gebruikt om de verkoop van uw bedrijf te beheren . Kunt u de verkoop bijhouden , rapporten genereren en voeg specifieke klantinformatie . U kunt bijhouden van al uw klanten en stellen een offerte aan voor ze met behulp van een van de offerte templates . U kunt de gegevens bewerken en kijken van het citaat templates in de CRM-applicatie op elk moment en vervolgens uw wijzigingen op te slaan . Instructies
1 Open de Microsoft Dynamics CRM- toepassing op uw computer .
Klik 2 op de optie " Citaten " uit het menu " Sale Configuration" en klik vervolgens op de " Citaat Sjablonen " optie .
3 klik met de rechtermuisknop op het citaat sjabloon die u wilt bewerken en klik vervolgens op de optie "Edit " .
4 Klik op de sjabloon hyperlink en de sjabloon wordt geopend . Klik met de rechtermuisknop op een veld en klik op de optie "Eigenschappen" .
5 Verander het lettertype , kleur , randen of andere opties om uw voorkeuren voldoen . Sluiten uit van de "Eigenschappen " dialoogvenster .
6 Klik op de knop "Opslaan" van de top van de applicatie om uw wijzigingen op te slaan om de offerte template .
< br >
|
