Financiële planners niet langer om een grote hoeveelheid tijd besteden aan het creëren portfolio modellen voor hun klanten . In plaats daarvan , kunnen ze rekenen op financiële adviseur planning software . Deze software kan andere belangrijke taken , zoals het weergeven van de verschillende mogelijke resultaten van investeringsplannen uit te voeren . Bovendien kunnen financiële planners snel aangepaste rapporten te produceren en gaan over hen met hun klanten . ASI Wealth Manager ASI Wealth Manager is een investment management applicatie die financiële planning , beleggingsaanbevelingen en de handel executies bevat . De applicatie meet ook en beheert risico . Deze applicatie maakt het mogelijk financiële planners te bekijken en analyseren van de cliënt huishoudelijke balans , zoals 401K plannen , inkomsten en investeringen , alsook schulden . Financiële planners in staat zal zijn om na te gaan hoeveel risico het huishouden kan weerstaan , die helpt bij het vaststellen van realistische investering doelen . ASI Wealth Manager toont de verschillende mogelijke uitkomsten van de aanbevolen beleggingsstrategieën . Deze applicatie heeft een cash analyse functie die bepaalt of de klanten zijn op koers richting aan hun doelstellingen . Asset Allocatie Analyst Asset Allocatie Analyst , ontwikkeld door EquiSoft , is een portfolio management software applicatie die is ontworpen om zakelijke relaties op te bouwen en de behoeften van klanten te voldoen . Een van de functies die wordt geleverd met Asset Allocatie Analyst is het beleggersprofiel . Hier kunnen financiële planners bekijken en analyseren de huidige situatie van de cliënt . Het beleggersprofiel toont informatie , zoals beroep van de cliënt , als ze is getrouwd en heeft kinderen , of als ze verhuurt of een huis bezit . De financiële planner kan de analyse van de behoeften functie gebruiken om meer informatie te verzamelen . Na het verkrijgen van deze informatie , kan de planner een activaportefeuille model dat geschikt is voor de klant zal zijn aan te passen . Deze toepassing wordt geleverd met onbeperkte activaportefeuille modellen . Asset Allocatie Analyst laat de financiële planner te creëren op maat gemaakte rapporten . Asset Allocatie Analyst komt als standalone software of in een web - based versie . WebCalcs - Web Based Financiële rekenmachines WebCalcs , ontwikkeld door Verzengende Technologies , is een web - based applicatie voor financiële planners . Als gevolg hiervan kan de financiële planners deze applicatie vanaf elke computer en elke locatie toegang . Bedrijven zoals The Hartford , Raymond James en JANUS gebruiken deze toepassing . Financiële planners kunnen WebCalcs gebruiken om eenvoudige of complexe rapporten te produceren . Deze applicatie werkt voor systemen , zoals het pensioeninkomen en sparen, levensverzekeringen , verzekering op lange termijn en anderen . WebCalcs voldoet ook aan de fiscale wetgeving .
|