Een van de kenmerken van QuickBooks is de Raming . De vorm lijkt op een factuur of kassabon , maar is een non - posting binnenkomst . Wanneer een factuur wordt ingevoerd , wordt het bedrag op die factuur geboekt op de Debiteuren . Aangezien schattingen zijn non - posting U kunt zoveel invoeren als u wilt en ze opslaan in het geval de klant verzocht de schatting keert later aan het bod te accepteren . Dit kan echter leiden tot een natuurlijke probleem van het hebben van veel te veel ramingen in de QuickBooks programma . Instructies
1 Open het " Schattingen " lijst . Klik op de " Customer Center " icoon in de bovenste icoon menubalk . Als dit venster wordt geopend look voor de twee lipjes direct boven de lijst van klanten en klik op het tabblad " Transacties " . U zult acht verschillende types van transacties met klanten te zien .
Klik 2 op het tabblad " Schattingen " wanneer het venster " Transacties " opent . Het zal aan de top van de lijst
Klik 3 op de " Filter" box en merk op dat er twee opties : . " . Open Schattingen " " All Schattingen " en De filter functie kan de open schattingen organiseren op datum of alfabetisch op naam van de klant .
4 Klik op het tabblad " Open Schattingen " aan elke schatting die nog open is of niet wordt gebruikt om een factuur te maken of te onthullen een kassabon . Wanneer het venster aan de rechterzijde opent elke schatting wordt vermeld . Ze worden georganiseerd door de naam van de klant en de datum , maar je kunt dat veranderen door te klikken op het tabblad dat u wilt gebruiken . In dit geval gebruikt u het tabblad "Datum" .
5 Controleer elke schatting en de datum ervan . De top van de lijst begint met de oudere schattingen. Inactief schattingen kunnen worden teruggehaald en opnieuw worden geactiveerd door simpelweg opnieuw te klikken op het vakje " Make Inactief " . Als de schatting u opnieuw wilt activeren is uit een vorig jaar in QuickBooks , en je dat jaar hebt gearchiveerd op jaareinde , is er een kans dat je zult niet in staat zijn om opnieuw te activeren die bepaalde schatting .
< Br > 6 Dubbelklik op de schatting die u wilt deactiveren . Dit zal die schatting te openen in een groter venster . Zoek het vak rechts van de naam van de klant in de linkerbovenhoek van het venster en klik op het vinkje . Het verwijderen van deze controle zal deze raming inactief maken . Waardoor opnieuw het actief is zo eenvoudig opnieuw controleren van het vak .
7 Kies een periode of maximale hoeveelheid tijd om een schatting te houden . Het maakt niet uit hoe groot de schatting is , toch nog actief is een verkoop niet verzekeren . Typisch een accountant inactiveert schattingen alle voorgaande jaar tijdens de jaarafsluiting procedures . Het sluiten van een jaar in QuickBooks zal condenseren of archiveren van de gegevens en de gegevens van de raming kan in het proces verloren .
|
