Als je factuur frequente klanten op recurring basis , kunt u op zoek naar een meer geautomatiseerde manier om het papierwerk af te handelen. QuickBooks bespaart u tijd en papier wanneer u leert om uw facturen opgeslagen transacties die kunnen worden verzonden via e-mail . Instructies
1 Maak een nieuwe factuur voor uw klant door te klikken op het menu " Klant " aan de bovenkant van het scherm en vervolgens te kiezen voor " Facturen maken . " Kiest de klant uit de keuzelijst onder de Klant : sectie Job van de vorm en druk op de toets " Tab " op uw toetsenbord . Vul de factuur met alle gegevens die consequent zal zijn voor elke factuur . Als er gegevens die zal variëren van factuur tot factuur , laat het voor nu . Zorg ervoor dat de " te mailen " optie klik op de bodem - linkerzijde van het venster .
Beoordeling 2 de factuur om te controleren of alle gegevens correct zijn . Laat de factuur te openen en klik op het menu "Bewerken " aan de bovenkant van het scherm en klik vervolgens op ' Onthoud Factuur . " Aan het raam Onthoud Transactie , voer een naam die gemakkelijk herkenbaar zal zijn voor de huidige factuur . Kies ervoor om te worden herinnerd aan de factuur op regelmatige tijdstippen in te voeren of klik op de " Automatisch Enter " optie om de intervallen waarop u QuickBooks om de factuur automatisch voor u in te plannen . Klik op de knop " OK " om uw wijzigingen op te slaan . Het is niet nodig om de factuur te slaan nadat u de transactie hebt opgeslagen . U kunt op de knop "Annuleren " om het venster "Create Facturen " te sluiten .
3 Klik op het menu "Lijsten " en vervolgens op " Memorized Transacties " om de gegevens handmatig invoeren of bewerken van een van uw opgeslagen transacties .
4 Werk de Customer Center met de juiste e-mailadressen voor uw klanten door te klikken op het menu " klanten " , kiezen voor " Customer Center , " te dubbelklikken op de naam van de klant en het invoeren van het e-mailadres in het " E -mail " ruimte. Klik op " OK " om uw wijzigingen op te slaan .
5 Klik op het menu "Bestand " aan de bovenkant van het scherm en kies vervolgens " Send formulieren" wanneer u klaar bent om alle facturen te mailen met de " Om zijn worden gemaild " optie ingeschakeld . Bij de "Select formulieren te zenden" venster , klikt u in de eerste kolom om een vinkje toe te voegen en selecteer individuele formulieren te sturen . U kunt ook op de "Select All " knop aan de rechterkant van het venster om alle vormen te selecteren . Klik op de " Send Now " knop om alle geselecteerde formulieren e-mail naar uw klanten .
|
