In SugarCRM elke keer dat je nodig hebt om te gaan met een cliënt of het opzetten van een project , een geval gebruikt u . SugarCRM is een customer relationship management ( CRM ) applicatie ontwikkeld voor bedrijven om interne en externe klantrelaties te behandelen . Een geval dus een van de noodzakelijke stappen bij het toewijzen van de verantwoordelijkheid die individueel geval . De zaken worden gecreëerd binnen de belangrijkste application programming interface ( API ) in SugarCRM . Instructies
1 Log in SugarCRM . Kopen van 2 Klik op " zaken " in het hoofdmenu . Klik op het pictogram "Create " op de Gevallen module pagina .
3 Kies uit het drop - down menu een prioriteit voor het geval de status van het project . Kies welk type van de zaak is het - voor de administratie , gebruiker of product
4 Geef een beschrijving van het project . . Klik op " Selecteer " naast " Account Name " als het moet worden toegewezen aan een specifieke account .
5 Klik op " Teams " en vervolgens " Kies ". Voeg een team moet worden toegewezen aan de zaak , meestal de afdeling betrokken bij dat team . Klik op " Toevoegen . " Klik op " Toegewezen aan " en vervolgens " Kies " als u wilt dat deze wordt toegekend aan individuen . Kies hun namen en klik op "Add . "
6 Klik op " Opslaan " om de zaak te redden .
|
