De Business Contact Manager 2007 is opgenomen in de Professional , Small Business en Ultimate -versies van Microsoft Office . Als u een Office 2007-suite die niet onder Outlook , kunt u de zelfstandige versie van Outlook 2007 te kopen met BCM . Windows installeert normaal deze add - on in dezelfde map die u gebruikt voor andere Office 2007 -programma's .
Accounts , Contactpersonen en kansen

Wanneer u nieuwe contacten maken met BCM , de software slaat ze apart van uw Outlook-contactpersonen . Deze functies kunt u doorgaan met Outlook te gebruiken voor persoonlijke contacten , terwijl u uw zakelijke contacten te houden in BCM . Maak eerst een account voor elk bedrijf of organisatie door het openen van het menu " Account" , vervolgens op " Nieuw . " Wanneer u klaar bent om te beginnen met het maken van nieuwe contacten voor elke account zijn , kies " Business Contact " in uw menu , kies dan " Nieuw . " De interface is vergelijkbaar met Outlook , maar het kan meer invoervelden gegevens in contacten hebben . U kunt de velden aanpassen aan uw data entry behoeften. Contactpersonen importeren uit e - mail , Excel en eerdere versies van Outlook door het opslaan van het bestand als een door komma's gescheiden waarden ( csv -bestand) . Nadat u uw accounts en contactpersonen te maken, gebruikt u het menu " Opportunities " om aantekeningen te maken , bijhouden van communicatie of opnemen afspraken en sales voor een rekening of neem contact op .
Add Producten

BCM
laat je product te importeren met prijzen en beschrijvingen van Excel . U moet de Excel- gegevens op te maken aan de vooraf gedefinieerde BCM catalogus categorieën passen . Uw bestand moet slechts een werkblad bevatten ; extra degenen verwijderen indien nodig . Formatteren van uw gegevens met vier kolommen , met de titel : " Naam product , " "Beschrijving ", " Prijs per Eenheid " en "Default Hoeveelheid " ; uw productgegevens in elke rij hieronder uw titels voer . Sla het Excel-bestand in CSV-formaat . Open " Database Tools" in de BCM software en selecteer " Importeren " om uw Excel-gegevens overzetten . Microsoft biedt een bestand import wizard die u vraagt ​​om de locatie en elke gebruiker opties . U kunt ook producten te importeren die u hebt opgeslagen in andere ondersteunde bestandsformaten , met behulp van de wizard .
Projecten

Gebruik het menu "Business Project " naar een gecentraliseerde maken plek om te rapporteren en opvolgen van taken , monitor deadlines en koppeling gerelateerde documenten. Wanneer u een nieuw project maakt, zal je het een beschrijvende naam zoals geven "Widget Sales . " Dan kunt u toevoegen account en contact links , overzicht actie stappen en mijlpalen voegen . Hoewel BCM is niet een volwaardige Microsoft Project vervanging , deze eigenschappen maken het handig voor het instellen zakelijke doelstellingen , het bijhouden van de activiteiten en de voortgang .