Configureer de business units . Klik op ' Instellingen ' en vervolgens ' Business Unit Settings "en vervolgens" Business Units " te doen. De andere vereiste systeemconfiguratie wordt het toevoegen van gebruikers , die kan worden gedaan door te klikken op "Instellingen " en vervolgens " Business Unit Settings " en vervolgens "Users ". Kopen van 2

Stel de vijf "aanbevolen " CRM acties. Deze omvatten grondgebied configuratie ( " Instellingen > Sales Territories " ) , team -configuratie ( " Instellingen > Business Unit Instellingen > Teams " ) , de naam van formaat display configuratie ( " Instellingen> Organisatie Instellingen> Systeeminstellingen > tabblad Algemeen > ; Naamformaat veld " ) , datum en tijd configuratie scherm ( " Instellingen> Organisatie Instellingen> Systeeminstellingen > tabblad date " ) en het instellen van de automatische nummering ( " Instellingen > Organisatie Instellingen > Auto - nummering " ) .
3

Stel de twee overgebleven opties, die het aanpassen beveiligingsrollen ( " Instellingen > Business Unit Instellingen > beveiliging Rollen " ) en het aanpassen van entiteit en uitzicht ( onder " Settings " en vervolgens onder Instellingen , klik op " Customization " ) .
Sales Configuratie
4

Stel uw fiscale jaar , die nodig is voor de verkoop quota ( " Instellingen> Organisatie Instellingen > ; Fiscal Year Instellingen " ) . Zodra u uw fiscale jaar ingesteld , kan deze niet worden gewijzigd , dus zorg ervoor dat uw jaar juist is .
5

Stel de workflows , die nodig zijn voor verkoopprocessen ( klik op " Start, wijs naar " All programma " , wijs " Microsoft CRM " en klik vervolgens op " Workflow Manager ' ) .
6

Stel uw prijslijsten , die nodig is voor offertes, orders of facturen records ( " Instellingen > product catalogus " ) .
7

Configureer de verkoop literatuur , die optioneel is voor de verkoop configuratie ( " Marketing > Sales literatuur ' ) .
dienst Configuration

8

Stel de proefpersonen , wat een vereiste is voor de gevallen , artikelen en verkoopdocumentatie ( " Instellingen > Onderwerpen ' ) . de enige andere vereiste configuratie voor diensten is het creëren van diensten , een vereiste voor dienst scheduling ( " instellingen > Services " ) .
9

Opzetten templates voor contracten , e-mail en artikelen ( " instellingen > Sjablonen " ) . De andere aanbevolen configuratie is het creëren van wachtrijen ( " instellingen > instellingen voor Business Units > Wachtrijen ' ) .

Configure locaties 10 ( " Instellingen > sites " ) , die optioneel is , volgens Microsoft .
Marketing Configuratie
< br > 11

Configureer de markt lijsten ( " marketing > marketing Lists " ) , die nodig is voor campagnes .

Contact Microsoft CRM 12 Help als u nodig hebt om alle gebieden verder te configureren binnen marketing .
13

Maak workflows en verkoopprocessen via de Workflow Manager Help- optie, die beschikbaar is in de "Help" sectie binnen CRM is .