De American Express Open Financial Exchange ( OFX ) is een bestandsformaat American Express gebruikt om financiële gegevens tussen American Express en software financieel management , zoals QuickBooks wisselen . Het importeren van de American Express OFX in QuickBooks stelt gebruikers in staat om verbinding te maken met American Express vanuit QuickBooks en downloaden transacties , betalen een factuur , en contact opnemen met de klantenservice . American Express biedt dit als een gratis service voor klanten . Wat je nodig hebt
QuickBooks Pro , Premier -of Enterprise
American Express accountgegevens
internetverbinding
Toon Meer Aanwijzingen
Account in QuickBooks
1 op het tabblad "Lijsten " op het hoofdmenu QuickBooks , selecteer " Rekeningschema " en vervolgens " nieuw " om een nieuwe account toe te voegen . kopen van 2 Selecteer " Credit Card " voor het accounttype , geef het account een naam , en typ uw rekeningnummer .
3 Klik op " Opslaan en sluiten " om het nieuwe account toe te voegen en sluit het venster " nieuwe account toevoegen " . < br >
Set Up OFX Online Services
4 het tabblad " Banking " in het hoofdmenu QuickBooks , selecteer " Online Banking " en vervolgens "Set Up Account voor Online Services . "
5 Selecteer uw American Express creditcard rekening van de drop - down lijst en in het volgende scherm selecteert u American Express als uw financiële instelling en " Direct Connect " als uw verbindingsmethode .
6 Klik op " Apply Now " om toegang te krijgen tot de website van American Express en controleer je gegevens . American Express zal uw aanvraag te verwerken en verzenden van uw klantnummer en persoonlijk identificatienummer ( PIN ) per post binnen enkele werkdagen .
Activate OFX Online Services
Access 7 de "Set Up Account voor online Services " zoals je deed in de vorige paragraaf .
8 Controleer of u aangevraagd voor online services en selecteer American Express uit het drop - down menu .
< br > 9 Voer de naam die u aan het account , uw rekeningnummer en het banknummer tekstvak 000000000 ( negen nullen ) , dan lezen en het service Agreement te accepteren en klik op " toevoegen aan QuickBooks " om de American Express OFX te importeren .
Download Creditcardgegevens
10 Klik op " Banking " in het hoofdmenu en selecteer vervolgens " Online Banking . "
11 Kies American Express uit uw online bankieren lijst , voert u het klantnummer en PIN die u in de e-mail ontvangen .
12 Klik op " Send " om verbinding te maken en te downloaden creditcardtransacties .
13 Klik op de " American Express Korte Verklaring ' icoon aan de onderkant van het online bankieren venster om uw American Express transactie register , waar u de gedownloade transacties kan controleren en toe te voegen aan het register te openen .
|
