QuickBooks bevat vele standaard rapportages , maar situaties kunnen voordoen waarin je nodig hebt om een deel van de filter opties aan de rapporten te veranderen naar de antwoorden op de specifieke vragen die je hebt te geven. U kunt een rapport van vele variabelen , inclusief datum , rekening -en betaalmethode te beperken . U mag een werknemer die facturen binnenkomt hebben , maar je wil niet dat ze de toegang tot factuur of payroll rapporten hebben . In QuickBooks , kunt u het opzetten van gebruikers en hen in staat stellen toegang te krijgen of te beperken hun toegang tot bepaalde informatie . Instructies
Beperk toegang tot een Memorized Rapport
1 Selecteer " Company " in het bovenste menu en kies "Set Up Gebruikers en wachtwoorden , " dan "Set Up Gebruikers ... "
Pagina 2 Klik op de " Gebruiker toevoegen ... " knop in het venster "User List " , of als u al de gebruiker hebt toegevoegd , klikt u op ' Wijzig gebruiker '.
3 Voer een gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de " Next " button . Als het bewerken van een gebruiker , klikt u op de knop "Volgende " .
4 Selecteer de "Geselecteerde gebieden van QuickBooks " radioknop in de " Change gebruikerswachtwoord en toegang " venster . Klik op de knop "Volgende" .
5 Kies het niveau van toegang voor elke sectie op pagina's 1-8 in de " Change gebruikerswachtwoord en toegang " -venster en klik op "Volgende . " Kies " No Access ", " Full Access " of " selectieve toegang . Wilt toestaan dat de toegang tot rapporten te maken , selecteert u de " transacties maken en rapporten maken " radioknop .
6 uw selecties op pagina negen van de " Change gebruikerswachtwoord en toegang " venster . Klik op de "Back " knop om uw keuzes en de " Finish" knop om te voltooien het toevoegen of bewerken van de gebruiker te bewerken . Klik op de knop "Sluiten " .
7 Test de account die u zojuist hebt gemaakt . Meld u aan op de gebruikersaccount en probeer om tot een type rapport waarvoor u de toegang van de gebruiker beperkt. de gebruiker zal de naam van het rapport te bekijken , maar als ze probeert te openen , ze zal een bericht dat ze geen toegang hebben krijgen .
beperken een Memorized Report Filters gebruiken
8 Selecteer " Rapporten " in het bovenste menu en kies het " Rapport center . "
9 Dubbelklik op het rapport dat u wilt filteren .
10 Klik op de " Report Wijzigen ... " knop aan de bovenkant van het verslag . Selecteer het tabblad "Filters " .
11 Selecteer het item om te filteren in de sectie " Kies Filter " op de " Filter " lijst . Gebruik de schuifbalk om alle beschikbare opties te zien .
12 Bewerk de variabelen voor het item dat u filtert in het rechterdeel van het gedeelte " Kies Filter " .
Klik 13 in het vak "Huidige filter keuzes" en het filter zal verschijnen in die lijst . Herhaal de stappen om meerdere filters toe te voegen . Klik op de knop ' OK ' als u klaar bent .
14 een filter verwijderen door deze te selecteren in de rubriek " Actueel filter keuzes" en te klikken op de "Remove Selected Filter " knop vinden onder dat hoofdstuk .
15 Verwijder alle veranderingen aan filters door het selecteren van de " Revert " knop in de bodem , rechts in het venster . Klik op de knop "OK " .
16 Selecteer de " Onthoud " knop . Noem het verslag , en als je ervoor kiest om het op te slaan in een geheugen opgeslagen rapport -groep , selecteert u de check- in en kiest u de groep in het pull- down menu . Klik de knop "OK " .
|
