Er zijn vier belangrijke soorten bestanden die u zou willen integreren in QuickBooks software : klant, leverancier , product-en transactie -bestanden . De klant , leverancier en product- bestanden zijn allemaal geïntegreerd op dezelfde manier met lichte variaties op basis van welk type bestand dat u wilt toevoegen : Alles wat je nodig hebt is de Microsoft Excel- spreadsheet-programma , naast de QuickBooks software. Voor transactie -bestanden , moet u een gratis software- patch gebruiken om transacties te integreren van het ene bedrijf naar het andere bestand . Instructies Integratie klant, leverancier en product- bestanden in QuickBooks 1 Klik op de " Customer Center " icoon in de knoppenbalk van QuickBooks . ( Als u informatie wilt leverancier te integreren , volgt u deze aanwijzingen , maar opent de Vendor Center plaats . ) Klik op de " Excel "-knop , die is gelegen naast de " Nieuwe Transactions " knop op de bovenste balk van het Customer Center . Pagina 2 Kies de "Importeren uit Excel " -optie . Wanneer het venster wordt geopend , er rekening mee dat u de mogelijkheid om te kiezen welk type gegevens toe te voegen aan QuickBooks : . "Klanten , " " Leveranciers " of " producten die ik verkoop " Als u het toevoegen van producten , kunt u deze methode gebruiken om naar de spreadsheet die u zal gebruiken om producten te integreren . 3 Klik op de optie "Klanten " . Na de spreadsheet opent , let op de positie van elke rij en kolom : Zowel de klanten en de leveranciers hebben 16 identieke kolomkoppen , waaronder " Bedrijfsnaam" en contactinformatie headers . Het "Product " spreadsheet heeft slechts vijf kolommen . Kopieer deze headers om uw Excel- spreadsheet en de klant informatie die u wenst te integreren met behulp van dit formaat te organiseren . 4 Vul alle informatie die u wenst te integreren in QuickBooks in het Excel- spreadsheet of reorganiseren uit een spreadsheet die al bestaat . Bewaar deze spreadsheet op uw bureaublad . Klik in het eerste vak van de eerste kolom van het Excel- spreadsheet en sleep de muis naar beneden om elk onderdeel te markeren . Houd de toets " Ctrl " en dan druk op de " C " -toets om de cellen te kopiëren . Klik in de eerste kolom op de geformatteerde QuickBooks spreadsheet die u eerder hebt geopend , houdt u de "Ctrl " toets ingedrukt en druk op de " V -toets "om de gegevens wilt plakken . Herhaal deze stap voor elke kolom . Nadat je klaar bent , klik op de " Voeg mijn gegevens nu" knop en QuickBooks zal toevoegen de batch bestanden in uw bedrijf bestand . Integratie Transaction Bestanden 5 Download Microsoft's gratis Access Runtime Engine ( zie "Bronnen" hieronder ) . 6 Download de data Transfer Utility gratis proefperiode . U moet de versie van de Data Transfer Utility dat de QuickBooks -versie die u gebruikt overeenkomt downloaden . Met andere woorden , als je gebruik maakt van de 2009 versie van QuickBooks Pro , moet u de 2009 -versie van de Data Transfer Utility te downloaden . 7 de volledige versie van het programma Data Transfer Utility Aankoop . Na de gratis proefperiode voorbij is , zult u in staat om uw betalingsgegevens en e-mailadres in te voeren . Gebruik een geldig e -mailadres omdat uw registratienummer zal worden verzonden naar het adres dat u opgeeft . 8 Installeer het programma Data Transfer Utility . Zeven dozen verschijnen . De eerste is voor de " Source Company " , dit is het bedrijf van waaruit de gegevens worden overgebracht . De tweede doos is het " Destination Vennootschap" , dit is het bestand waarnaar de gegevens worden overgebracht . De rest van de dozen te verzoeken het plaatsen van de bestanden die u wilt integreren . Het vierde in het venster geeft u de mogelijkheid van overdracht alleen facturen , maar aankoopbewijzen of andere transacties . De laatste box geeft de mogelijkheid van integratie alleen die transacties die binnen een bepaald datumbereik vallen . Klik op de knop " OK " en deze informatie zal worden geïntegreerd in QuickBooks .
|