Een van de meest populaire CRM-systeem functies is de mogelijkheid om plannen en beheren van afspraken met klanten en prospects . Gebruikers kunnen eenvoudig nieuwe afspraken plannen en onderhouden van een gedetailleerd verslag van het verleden afspraken . De functie bijhouden afspraak wordt meestal gebruikt door CRM- gebruikers binnen een verkoop of klantenservice functie . Door het opslaan van deze gegevens verhogen je omzet productiviteit en kan de klantervaring te verbeteren . Nieuwer CRM-systemen omvatten vaak een afspraak functie die is geïntegreerd met Microsoft Outlook . Instructies
Hoe Afspraken in CRM
1 Volg Zoek de klant of prospect record die u wilt bekijken . De meeste CRM- systemen kunt u zoeken op verschillende elementen , zoals telefoonnummer , klantnummer , naam van de contactpersoon of bedrijfsnaam . Zodra u het juiste systeem verslag hebben gelegen , zult u in staat om afspraken te volgen . Kopen van 2 Toegang tot de benoeming bijhouden sectie , scherm of tabblad in uw CRM . De ligging van dit gebied zal variëren afhankelijk van de verkoper en systeemontwerp .
3 Voor toegang verleden afspraken , beoordelen de benoeming geschiedenis gebied . De meeste CRM-systemen weer te geven van de datum , het tijdstip , de aard van de aanstelling , de naam van de contactpersoon en de uitkomst van de afspraak .
Om toekomstige afspraken te plannen , klikt u op het " schema nieuwe afspraak " knop of link. Kies de juiste datum , tijd en de naam van klantcontact . Voer juiste noten te helpen herinneren de reden voor de afspraak . Kies de methode van contact zoals telefoon , internet WebEx of face - to-face ontmoeting .
4 Track Afspraken op een kalender Om toegang te krijgen tot een hoog niveau overzicht van alle toekomstige afspraken , klik op de agenda -functie binnen uw CRM . Heb je een kalenderweergave , waarin alle toekomstige afspraken gepland voor uw toegewezen set van klanten of prospects tracks .
5 Om toegang te krijgen een overzicht van alle vroegere afspraken , gaat u naar het tabblad CRM rapportage of sectie . Veel bedrijven volgen een klantcontact of percentage afspraak . Dit wordt bepaald door de totale contacten over een periode van tijd door het aantal klanten binnen een bepaald gebied.
|
