In Salesforce.com , een cloud - based customer relationship management tool voor bedrijven samenvoegen , is er geen dubbele controle standaard . Hoe meer gebruikers je hebt in het systeem , hoe makkelijker het is voor meerdere mensen om nieuwe boekhoudkundige bescheiden voor exact dezelfde account per ongeluk te maken . Dit kan het moeilijker maken om nauwkeurig gegevens van een account en uiteindelijk scheef rapporten bijhouden . Zodra je je realiseert dubbele accounts bestaan , is het gemakkelijk om ze allemaal samen te voegen tot een gecombineerd verslag . Instructies 1 Log in om Salesforce . Kopen van 2 Klik op het tabblad ' Accounts ' aan de bovenkant van het scherm . Als je dit tabblad niet kunt vinden , kan uw beheerder dit tabblad zijn hernoemd naar iets anders , zoals "Bedrijven " . 3 Scroll naar beneden naar de onderkant van het scherm en klik op " Samenvoegen Accounts " onder het menu" Extra " . 4 Voer een trefwoord gedeeld wordt door alle accounts die u wilt samenvoegen , zoals de naam van het bedrijf . 5 Klik op " zoeken accounts " . 6 Vink het vakje aan naast elke record die u wilt samenvoegen . U moet minstens twee records te selecteren . 7 Klik op " Next " . Een tabel verschijnt met elk record dat u op het punt om naast elkaar te fuseren. 8 Klik op de knop in elke rij om de waarde die u wilt dat de uiteindelijke samengevoegde record weer te geven te selecteren . Als alle rekeningen die u samenvoegen dezelfde waarde hebben , wordt de nieuwe samengevoegde plaat automatisch die waarde . 9 Klik op " Merge " tot een uiteindelijke samengevoegde record te maken . < br >
|