1. Offertenummering configureren :

- Ga naar Gateway of Tally> F11:Functies> F2:Accountboeken> Selecteer het huidige bedrijf> Druk op Enter.

- Schakel "Productie- en taakgerelateerde informatie onderhouden" in als dit nog niet is ingeschakeld.

2. Maak artikelgroepen en artikelen :

- Maak artikelgroepen en artikelen gerelateerd aan uw producten of diensten.

- Ga naar Gateway of Tally> Voorraadinfo> Artikelgroepen> Maak de vereiste artikelgroepen aan.

- Ga naar Gateway of Tally> Inventarisinfo> Items> Maak individuele items onder de juiste groepen.

3. Definieer meeteenheden (UOM) :

- Zorg ervoor dat de maateenheden voor artikelen correct zijn gedefinieerd in Tally.

4. Maak een offerte :

- Ga naar Gateway of Tally> Verkoop> Aanvraag/Bestelling/Factuur> F12:Offerte.

- Selecteer het ordertype als 'Offerte'.

- Voer het offertenummer, de datum en andere noodzakelijke gegevens in.

- Voeg artikelen en aantallen toe aan de offerte.

- Stel prijzen in voor elk item.

5. Voer klantgegevens in :

- Selecteer de klant uit de klantenlijst of maak een nieuwe klant aan als deze niet in het systeem bestaat.

6. Selecteer een prijslijst (optioneel) :

- Als u in Tally prijslijsten heeft gedefinieerd, kunt u de juiste prijslijst voor de offerte selecteren.

7. Bereken het totaal en de korting (optioneel) :

- Tally berekent automatisch het totaalbedrag op basis van de ingevoerde hoeveelheden en prijzen.

- Indien nodig kunt u kortingen op het totaal toepassen.

8. Algemene voorwaarden toevoegen :

- U kunt voorwaarden met betrekking tot de offerte toevoegen in het gedeelte met aanvullende details.

9. Voorbeeld bekijken en afdrukken :

- Voordat u de offerte definitief maakt, kunt u een voorbeeld bekijken om er zeker van te zijn dat alles correct is.

- Vervolgens kunt u de offerte afdrukken en delen met de klant.

10. Offerte accepteren of afwijzen :

- Zodra de klant de offerte accepteert, kunt u deze omzetten in een verkooporder of factuur via de functie "Accepteren/Afwijzen" in Tally.

11. Opvolging beheren :

- U kunt de status van offertes volgen en contact opnemen met klanten om ervoor te zorgen dat ze worden omgezet in verkooporders.

12. Offertes controleren en analyseren :

- Gebruik de rapportagefuncties van Tally om offertegegevens te analyseren, conversiepercentages bij te houden en strategische zakelijke beslissingen te nemen.

Door deze stappen te volgen, kunt u effectief offertes opstellen in Tally voor uw bedrijf.