Als een bedrijf groeit en zich ontwikkelt , is het onvermijdelijk dat sommige klanten zullen blijven , sommigen zullen gaan , en sommigen zullen komen en gaan als hun eigen behoeften te dicteren . Hoewel het belangrijk is voor een bedrijf geen inactieve klanten te elimineren uit een klantendatabase , is het ook belangrijk om een klant lijst actueel gehouden kan onderhouden en bij te werken . Om te helpen bij deze taak , heb je de mogelijkheid om een groep klanten inactieve allemaal tegelijk in QuickBooks maken . Wat je nodig hebt
QuickBooks Pro , Premier -of Enterprise
Inactieve klant parameter
Toon Meer Aanwijzingen
1 kiest parameters voor het markeren van een klant als inactief . Bijvoorbeeld , kon u besluit dat elke klant die niet een aankoop heeft gedaan in de afgelopen zes maanden of een klant met een betaalde balans inactief moeten zijn . Kopen van 2 Toegang tot de " Customer Center" op de QuickBooks hoofdmenu en klik op de "Klanten & Jobs " tab aan de linkerkant van het scherm .
3 Klik op de " View " drop - down menu en selecteer " Custom Filter " te openen aangepaste dialoogvenster Filter . Selecteer vervolgens "Active klanten" van de " View " drop - down menu .
4 Rechtsklik op het ruitvormige pictogram naast het veld "Naam " in de klantenlijst , selecteer ' Kolommen aanpassen " en bladert u door de lijst met standaard opties . Als een van deze opties overeenkomen met de parameter die u hebt gekozen, selecteer het en klik op "Add " om de klantenlijst met behulp van deze parameter in combinatie met de naam van de klant te geven. Als uw gekozen parameter is niet op deze lijst , klik op het vergrootglas naast de "Find " tekstvak en typ uw parameter in het dialoogvenster Filter vak Aangepaste . Bijvoorbeeld , als uw parameter is een saldo van nul , type " Balance = 0.00 . " Klik op "Go " om de klant weer te geven op basis van uw aangepaste parameter. Op dit punt , zal uw klantenlijst alle actieve klanten die overeenkomen met de parameter die u voor het markeren van een klant inactief geselecteerd weer te geven
5 rechtermuisknop op elke klant in de klantenlijst en selecteer " Maak de klant . : job Inactieve . "
|
