- Voordat u uw bankafschriften in Xero kunt importeren, moet u de benodigde documenten verzamelen. Dit omvat:

- Een kopie van uw bankafschrift in een ondersteund bestandsformaat (bijvoorbeeld CSV, OFX, QIF, enz.)

- Uw inloggegevens voor online bankieren (indien van toepassing)

Stap 2:toegang tot de functie 'Gegevens importeren' in Xero

- Log in op uw Xero-account.

- Klik op het tabblad 'Boekhouding' in het navigatiemenu aan de linkerkant.

- Selecteer 'Bankrekeningen'.

- Kies de bankrekening waarvoor u afschriften wilt importeren.

- Klik op de knop "Afschriften importeren".

Stap 3:Selecteer het bestand dat u wilt importeren

- Zodra u op de pagina ‘Afschriften importeren’ bent, klikt u op de knop ‘Bestand kiezen’ en selecteert u het bankafschriftbestand dat u eerder hebt gedownload.

Stap 4:Banktransacties matchen (indien van toepassing)

> Als u afschriften importeert van een nieuwe bankrekening of als u uw online bankieren niet hebt gekoppeld, zal Xero u vragen de transacties in uw geïmporteerde bestand te matchen met de bestaande transacties in uw Xero-account.

- Bekijk de lijst met transacties en selecteer de overeenkomende transacties.

- Als een transactie niet overeenkomt, kunt u een nieuwe transactie aanmaken of de gegevens handmatig bewerken.

- Klik op "Volgende" zodra alle transacties zijn gematcht of aangemaakt.

Stap 5:Beoordelen en goedkeuren

- Controleer de gegevens die zijn geïmporteerd van uw bankafschrift.

- Als er fouten zijn of ontbrekende informatie, kunt u de transacties rechtstreeks vanuit dit scherm bewerken.

- Klik op de knop “Goedkeuren” om de import te bevestigen.

Stap 6:Controleer de geïmporteerde verklaring

- Het geïmporteerde bankafschrift is beschikbaar onder het tabblad 'Transacties' voor de betreffende bankrekening.

- U kunt de geïmporteerde transacties bekijken en eventueel aanpassen.

_Door deze stappen te volgen, importeert u moeiteloos uw bankafschriften in Xero, waardoor u tijd bespaart en uw boekhoudproces stroomlijnt._