Customer relationship management of CRM , software speelt een steeds belangrijker rol in de manier waarop moderne bedrijven opereren , zowel groot en klein . Salesforce en SugarCRM zijn twee prominente web - based CRM-software platforms die het mogelijk maken bedrijven om informatie over klanten , sales leads , rapport over de status van het project , en de toegang analyses over de effectiviteit van de salesforce van uw bedrijf en de support teams bijhouden . Instructies
1 Log in om je exemplaar van Salesforce met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord die beheerdersreferenties zijn toegewezen . Dit zal ervoor zorgen dat u niet zult tegenkomen geen permissies - gerelateerde zaken als je verder gaat naar de gegevens te exporteren uit Salesforce .
Klik 2 op de " administratie " koppeling in Salesforce en zoek vervolgens de " gegevens exporteren " link. Klik op deze link om te beginnen met het exporteren van de Salesforce- data .
3 Selecteer " CSV " als de bestandsindeling waarnaar de Salesforce- gegevens moeten worden opgeslagen en klik op " Exporteren " om beginnen met het exporteren van de gegevens en een CSV-bestand dat de Salesforce- data bevat automatisch te genereren .
4 Log in om SugarCRM met referenties die ook beheerdersrechten hebben om bestanden te wijzigen en nieuwe gegevens te uploaden .
< br > 5 Klik op de "administratieve " koppeling in SugarCRM en zoek vervolgens de link met de naam "Data Import /Export " . Klik op " Gegevens importeren " en klik dan op "Browse " om een dialoogvenster weergegeven waarin u het CSV- bestand dat u hebt geëxporteerd uit Salesforce kunnen lokaliseren .
6 Dubbelklik op op het CSV-bestand te laden en begint automatisch importeren van de Salesforce- gegevens in SugarCRM . Laat de overdracht volledig te voltooien voordat de stekker uit het internet of stoppen SugarCRM . Onderbrekingen tijdens invoer gegevens kan leiden tot onvolledige gegevens en mogelijk corrupte data nadat het is omgezet in SugarCRM .
|
