Open Microsoft CRM 1 op het internet . Selecteer het menu "Extra " , vervolgens " Import . " Als alternatief , toegang tot de bulk import wizard via Microsoft Outlook door te gaan naar het menu " CRM " en te kiezen voor " Import . "

Klik 2 op " Bladeren " en kies een bestand met ofwel een . CSV of . TXT extensie te importeren in Microsoft CRM .
3

Selecteer het type van lood uit het drop - down menu . Kies uit Lead , Account , Contact of Campagne Response .
4

Kies het personage die gegevens in het bestand via het drop - down menu naast scheidt " Field Separator . " Selecteer het tabblad , puntkomma , dubbele punt of een komma .
5

Ga naar het drop - down menu naast de "Data Scheidingsteken " en kies dubbele aanhalingstekens , enkele aanhalingstekens of geen , op basis van de methode die wordt gebruikt in uw gegevens bestand .
6

Controleer de " eerste rij bevat kolomkoppen " in als de eerste rij op het bestand is een header met de titels van de kolommen eronder . Klik op " Next " om door te gaan naar het volgende scherm van de bulk import wizard .
7

Selecteer de juiste informatie uit uw bronbestand , met behulp van de " Target Field " rubriek . Target Field wordt gebruikt om gegevens in CRM sorteren. Na bedrijfsnaam , achternaam en onderwerp waar je kunt maximaal drie extra CRM- onderwerpen voor het sorteren .
8

Integreer geïmporteerde gegevens in een marketing lijst door te klikken op het vergrootglas een bestaande marketing lijst verplaatsen naar " importeren naar Marketing List . " Laat dit veld leeg als u niet wenst om de gegevens naar een marketing lijst toe te voegen .
9

Selecteer het type klant uit het drop - down menu label " Customer Type , " en klik op ' Next '. < br >
10

Klik op 'Importeren' op het volgende scherm .
11

Controleer uw keuzes en selecteer " Finish " om uw gegevens te importeren in Microsoft CRM .