Vandaag Print , worden meer klanten die om papierloze correspondentie . Het is sneller dan het versturen van correspondentie via de mail en omdat het papierloze , het is milieuvriendelijker . Met behulp van QuickBooks Pro , kunt u e-mail alle soorten formulieren aan uw klanten , met inbegrip van facturen , schattingen , verklaringen , verkooporders , aankoopbewijzen en creditnota's . Daarnaast kun je mailen inkooporders en rapporteert aan uw collega's . Indien het gebruik van payroll , kunt u ook e-mailen stubs loon aan de werknemers . Instructies
Verzenden QuickBooks Formulieren
1 Selecteer "Edit " en vervolgens "Voorkeuren " in het bovenste menu om e-mail voorkeuren bewerken . Kopen van 2 Selecteer " Send Formulieren " uit het linker menu en selecteer het tabblad 'Mijn Voorkeuren ' .
3 Schakel het selectievakje label "To gemaild worden " aan te wijzen dat indien rekening van de klant heeft een geselecteerd geprefereerde sturen methode e-mail , wordt deze optie automatisch worden gecontroleerd wanneer u een formulier voor die klant in te voeren .
4 Selecteer de " QuickBooks E - mail " keuzerondje als u geen Microsoft Outlook gebruikt als uw e-mailclient . U zal uw e-mails te sturen met behulp van de QuickBooks server . Als je dat doet gebruik Outlook , laat de "Outlook" keuzerondje geselecteerd .
5 Klik op het tabblad "Vennootschap Voorkeuren ' .
6 Selecteer het pull - down menu naast om " Change default voor . " Selecteer welke vorm dan om de standaard formulering te wijzigen in de e-mail voor die vorm . U kunt ook bewerken of notities toe te voegen aan de e-mail wanneer u het verzendt . Klik op de knop "OK " .
7 Selecteer "Klanten , " en vervolgens " Customer Center" op het Top menu om een nieuwe klant toe te voegen . Op het bovenste menu in het klantencentrum , selecteer "Nieuwe Klant & Job . ' In het pull - down menu , selecteer " Nieuwe klant ". Vul alle velden die u wilt gebruiken .
8 Selecteer het tabblad " Extra informatie " in de " Customer New " window , op zoek naar " Voorkeur Verzendmethode " en selecteer " E - mail " om het opzetten van een nieuwe klant u liever correspondentie per e-mail . Klik op de knop "OK " .
9 Voer welke vorm voor een klant en klik op de " Om voor e-mail " vakje in de linkerbenedenhoek te wijzen dat een e-mail moet worden verzonden . U kunt zo veel vormen als je wilt .
10 Selecteer " File " op het bovenste menu en selecteer " Send vormen ... "
bewerken 11 een individuele e-mail voor het verzenden van de formulieren door op de "Edit E - mail " knop . Dit opent een nieuw venster . Bewerk de tekst en selecteer de knop "OK " . Let op de handige "Edit Default Text "-knop op dit venster .
12 Selecteer alle formulieren die u wilt verzenden en klik vervolgens op de " Verstuur nu" knop .
13 Stuur het formulier meteen door te klikken op de " Verzenden" knop in het menu boven het formulier wanneer u het invoert . Dit zal een e-mail te openen . Als u de tekst wilt bewerken in de e-mail , doe dat dan , en klik op ' verzenden '.
Verzenden QuickBooks Rapporten
14 Stuur bericht door te klikken op de " E - mail " knop direct boven het rapport . Een pull - down menu opent .
15 Selecteer het " rapport verzenden als Excel " of de " Stuur een rapport als PDF " optie .
16 Bewerk de tekst in de e-mail e-mail clientvenster aan uw persoonlijke voorkeuren als dat nodig is . Merk op dat de PDF of Excel document toegevoegd aan de email . Klik op de knop "Verzenden " .
|
