Een van de kenmerken van QuickBooks is de mogelijkheid om banktransacties te downloaden van de website van uw bank . Met deze functie kunt u al uw bankzaken te downloaden in QuickBooks . Veel banken bieden deze functie voor hun kleinzakelijke rekeninghouders . Chase Bank biedt downloads voor zowel Quicken en QuickBooks software . De moeilijkheid bij het gebruik van een bepaalde bank voor deze downloads wordt geleverd met de vele fusies die lijken op bijna elk jaar gebeuren . In 2009 , werd Washington Mutual Bank gekocht door Chase Bank , en deze verandering veroorzaakt WAMU klanten te moeten configureren hun online - bankieren instellingen . Instructies
1 Open het bedrijf bestand QuickBooks . Klik op de " Bank " -optie in de bovenste menubalk van het startscherm . Wanneer het menu opent , kiest u de " Online Banking , " en vervolgens de "Set Up Account voor Online Services . " Klik op de " Selecteer uw QuickBooks -account. " Het is hier dat u toewijst uw bedrijf bankrekening naar de online Chase downloaden . Klik op 'Volgende'.
Als je een rekeninghouder bij een bank die is aangekocht door Chase Bank , en je begint problemen met online - transactie downloads , het is hier dat je zal veranderen van de naam van de voormalige bank aan Chase Bank . kopen van 2 Kies de optie " Direct Connection " , en klik dan op " Next . " In dit venster , kies de "Ja , mijn account is geactiveerd voor QuickBooks online diensten , " en klik op " Next . " Als uw account niet is geactiveerd , kiest u de optie "Activeren Account" en volg de aanwijzingen om dit proces te voltooien .
3 Voer de klant-id , wachtwoord en bevestig het wachtwoord dat u gebruiken om toegang tot uw online account bij Chase . Klik nu op ' Log dan in " De QuickBooks software maakt verbinding met Chase's server en beginnen de bankgegevens downloaden . Klik op " Finish" wanneer het downloaden is voltooid . Uw Chase Bank account is nu geactiveerd en klaar voor het downloaden te beginnen .
4 kiezen welke modus u de voorkeur voor het downloaden van uw bankzaken . De " Side-by - Side " modus is een venster dat de huidige QuickBooks saldi heeft aan de linkerkant van het scherm en uw online bankieren rekeningsaldi aan de rechterkant. Kies de optie ' Download Online Accounts " en klik op" Receive Transactions . "
De " Register Mode " geeft de registers in zowel QuickBooks en de Chase Bank rekening . Aangezien de transacties worden gedownload , kunt u het register te zien in de Chase rekening overdracht van informatie aan de QuickBooks register . Welke modus u gebruikt is onbelangrijk , en je kunt functies op elk moment veranderen .
Deze transacties worden automatisch geïmporteerd in het bedrijf bestand QuickBooks , dus geen verdere stappen nodig na het downloaden zijn .
5 kiezen welke methode te gebruiken om transacties in te voeren . Als u het downloaden van de Chase bank transacties op regelmatige basis , niet handmatig transacties invoeren . Als u downloaden en voert transacties handmatig , zal u stortingen en uitgaven
dupliceren en moet alle gedupliceerde transacties in uw QuickBooks software te verwijderen . |
