Het programma Customer Manager in QuickBooks consolideert alle gegevens van uw klant in een scherm . Naast de naam en contactgegevens op de QuickBooks scherm alleen al , de Customer Manager synchroniseert alle e-mails verstuurd naar en ontvangen van de klant . Alle afspraken gemaakt met behulp van Microsoft Outlook organisator en alle gescande documenten of brieven ontvangen van de klant zijn beschikbaar met de klik van een muis . De noten die functie kunt u de details van telefoongesprekken en algemene opmerkingen worden genoteerd en " To - Do's " en zie de huidige voortgang van elke taak . Instructies
1 Open het bedrijf bestand dat u wilt synchroniseren met uw klantmanager . Als u meer dan een onderneming bestand , dan moet u kiezen welke je wilt synchroniseren met of aankoop van meerdere kopieën van de Klant Manager . Dit kan verwarrend zijn , echter .
Scroll 2 door de lijst van klanten in uw bedrijf bestand . Als er dubbele boekingen , moet u de verdubbelingen samenvoegen in een klant . Klik op de gedupliceerde klant die u wilt bewaren - dit zal degene met de meest complete contactgegevens zijn. Klik op de knop 'Bewerken' en markeer en kopieer de naam van de klant . Open de gedupliceerde klant en klik op de knop 'Bewerken' . Delete naam van deze klant en plak de gekopieerde naam hier . Klik op " OK " en je zal een waarschuwing krijgen dat die naam al in gebruik is en het zal vragen of je ze wilt samenvoegen . Klik op " OK " of "Ja " en het programma zal klinken een camera klik effect om u te laten weten dat de samenvoeging wordt gedaan .
3 Zoek het tabblad " Online Services " in het bovenste menu bar . Klik en scroll naar beneden om de "Set up Intuit Sync Manager " -optie . U zult aanmelden bij de Sync Manager met de Customer Manager gebruikersnaam en wachtwoord aan u toegewezen wanneer u de software gedownload . Als u de cd besteld , zal deze informatie worden opgenomen met de schijf .
4 Stel de import opties . Wanneer u kiest voor de toegewezen onderneming op het menu Sync Manager , klik op de knop "Volgende " . Je zal in staat zijn om te kiezen of om inactieve klanten, leveranciers of medewerkers importeren in de manager . Jobs voor klanten worden niet geïmporteerd en dit vak moet worden uitgeschakeld .
5 Voer deze informatie in en klik op de knop "Start Sync Now " . Wacht tot de voortgangsbalk geeft aan dat de synchronisatie plaatsvindt . Dit kan enige tijd duren , afhankelijk van het aantal klanten die worden gesynchroniseerd naar de klantmanager .
6 Verwijder niet- klanten en de informatie van Customer Manager . Wanneer het sync proces wordt gedaan , er rekening mee dat veel van de contactpersonen in uw Outlook e-mails zijn niet echt klanten . U zult hebben veel e-mails ontvangen die automatisch zullen worden ingevoerd als klanten , zoals de manager veronderstelt automatisch dat deze contacten zijn uw klanten . Je hebt twee keuzes om deze conflicten op te lossen . Eerste , handmatig verwijderen elk een, die enige tijd kan duren . Of tweede , ervoor kiezen om de conflicten automatisch opgelost tijdens de volgende synchronisatie hebben . Je moet dit alleen doen als je zeker weet dat de gedupliceerde of niet- klanten in de lijst zijn er verkeerd en je niet echt hebben verschillende klanten die dezelfde naam hebben .
< br > |
