Maak een nieuwe lead als je iemand die mogelijk geïnteresseerd zijn in uw producten hebben gevonden . Selecteer " Nieuwe Lead " in het bovenste menu van uw Zoho CRM account. Vul gegevens van de persoon met inbegrip van hun naam, bedrijf , lood status en contactinformatie . Voeg een beschrijving van de persoon of hoe je ze ontmoet , zodat u een beter begrip van het lood in de toekomst . Klik op ' Opslaan ' als u klaar bent . Kopen van 2

Maak een nieuwe account voor elk bedrijf heb je als klant . Dit is het geval voor elk bedrijf dat uw product of dienst heeft gekocht . Kies " Nieuw account " in het bovenste menu . Vergelijkbaar met een voorsprong , voeg hun naam en contactgegevens , waaronder zowel de factuur-en afleveradres als ze verschillend . Sla de nieuwe accountgegevens wanneer u klaar bent het invullen van het formulier .
3

Maak een nieuwe contactpersoon voor individuele mensen die uw goederen of diensten hebben gekocht . Ze konden een deel van een bedrijf in uw administratie te zijn, maar toch hun individuele contactformulier nodig als u afzonderlijk met hen spreken . Kies "Nieuw Contact " en vul hun informatie met inbegrip van hun titel en de afdeling ze werken inch
4

Maken " New Potential " vermeldingen als je zijn bespreking van een mogelijke verkoop met bepaalde contactpersonen of accounts . Indien deze verkopen zijn onderdeel van een grotere campagne , geeft u deze informatie met behulp van " Nieuwe campagne . "
5

invoeren in een speciale bedrijfsevenementen met de optie ' Nieuwe gebeurtenis ' . Vul de datum en tijd van de gebeurtenis , samen met de locatie en een beschrijving van wat er te gebeuren . Als u slechts een kleine taak te volbrengen , start een " Nieuwe taak " dat de voltooiing status van het project , alsmede de prioriteit kan bevatten .