Microsoft Dynamics CRM bevat een selectie van tools om u te helpen uw klantrelaties te beheren . U kunt uw Dynamics CRM-implementatie aan te passen . Zelfs na plaatsing , kunt u ook aanpassingen maken wanneer u bekend met de functionaliteiten van sales , marketing en customer service zijn . Zo kunt u bepalen hoe uw CRM-systeem is op zoek naar informatie over klanten . Instructies
1 Klik op "Start - > Alle Programma's" en " Microsoft Dynamics CRM . " Zoek de "Contact" entiteit . Wanneer u het nodig om te zoeken naar informatie van een klant in de "Contact" entiteit , de " Snel zoeken " niet zoeken in de telefoonnummerveld ook al is het een belangrijk gebied . Door maatwerk , kunt u onder meer telefoonnummers in het zoeken naar velden . Kopen van 2 in het navigatievenster , klikt u op " Instellingen - > Maatwerk - > Aanpassen Entiteiten " en open de " Contact Entiteit . " Klik op ' Formulieren en weergaven ' onder details. Dubbelklik op " Snel zoeken Actieve contacten" in de kolom "Type" . Kies " Voeg zoeken Columns " onder " Algemene taken . "
3 Kies "Business Phone " en " Mobiele telefoon " kolommen in de "Add zoeken Column " dialoogvenster . Klik op " OK . " Klik op ' Opslaan en sluiten . "
4 Selecteer de " Contact Entiteit " record in de " Customize Entiteiten " gebied . Klik op " Publiceren " op de "Acties " toolbar .
|
