Wanneer u start met het gebruik van de SugarCRM klantenbeheer relatie ( CRM ) -software , kunnen de eerste installatie van een langdurig proces zijn . Als u al een andere CRM -systeem of , als alternatief , als u een niet - CRM-systeem op uw kantoor -netwerk, kunt u de database van de software om te zetten in een databank met SugarCRM . SugarCRM kan rechtstreeks importeren in de Accounts , Contacts , Leads , Opportunities , Cases , Doelen , Activiteiten , gebruikers en producten modules . Naar een andere database importeren in een van deze databases , moet u gebruik maken van de comma separated value ( CSV ) bestandstype. Instructies
1 Exporteer uw bestaande gegevens in een CSV-bestand . Dit proces is afhankelijk van het oorspronkelijke programma dat u gebruikt . De gegevens te exporteren in meerdere CSV-bestanden voor elk van de SugarCRM types module , want dat is de beste manier om de gegevens in SugarCRM importeren. In de meeste programma's moet u in staat om op " File " en vervolgens " Exporteren . " Als je een manier van exporteren naar CSV niet kan vinden , zoek documentatie bij het programma .
Log in om SugarCRM .
3 2 Klik op het pictogram Module die u wilt importeren in bijvoorbeeld Accounts .
4 Klik op " Acties , " en vervolgens " Import . " Selecteer " Kommagescheiden File . " Klik op "Create records, " dan " Next . "
5 Klik op " Bladeren ", dan zoek en selecteer het CSV-bestand . Klik op " Heeft Header ' als uw oude database de headers geëxporteerd. Klik op ' Opslaan in kaart brengen . " Kies eventuele aanvullende opties en klik op " Import Now . " Herhaal dit met alle modules voor uw databases .
|
